(资料图)

中信证券股份有限公司              关于牧原食品股份有限公司   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》               《深圳证券交易所股票上市规则》                             《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》                         《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对牧原股份 2023 年度担保额度预计进行了核查，具体核查情况如下：  一、担保情况概述  为保证公司、控股子公司及参股公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司担保额度总计不超过 410 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 30 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度为 370 亿元，为参股公司担保的额度为 10 亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。  以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。同时授权公司副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。   根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。  具体担保额度预计如下：                                             单位：亿元                                             担保额度（含本                被担保方                                             次）占公司最近                最近一期 截至目前担保 本次新增担                         是否关联 担保方    被担保方                                 一期经审计的归                资产负债      余额        保额度                    担保                                             属于上市公司股                  率                                             东的净资产比例公司及控            70%以上       71.38      30       18.65%     否       控股子公司股子公司            70%以下      241.85      370      112.57%    否公司及控        参股公司       -           0       10        1.84%     否股子公司   二、被担保方基本情况   具体基本信息详见附件。   三、担保事项的主要内容   公司及控股子公司为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过 400 亿元，公司为参股公司提供担保额度总计不超 10 亿元，本次担保额度总计不超过 410 亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等金融单位签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。本次担保有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量   本次对外担保的金额为人民币 410 亿元。截至 2022 年 11 月 30 日，公司对子公司提供担保余额累计（含本次担保）为人民币 723.23 亿元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 133.06%；担保总额中未偿还的担保余额为及控股子公司对参股公司提供的担保余额为 0 亿元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 0%。公司及子公司未对参股公司以外的合并报表范围外公司提供担保，亦无逾期担保情况。   五、董事会意见   公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司及控股子公司为参股公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司及参股公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。 对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。 公司为参股公司提供担保，有利于参股公司开展业务活动，符合公司的整体利益。公司及参股公司其他股东将按持股比例提供担保，参股公司经营状况良好，具备偿债能力，且担保额度占净资产比例较小，担保风险总体可控。 六、独立董事意见 本次公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司及控股子公司为参股公司提供担保的事项，符合公司整体经营发展的实际需求，为子公司及参股公司担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司及参股公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意本次担保事项。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：牧原股份为其参控股公司提供担保事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，由独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，相关事项已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对牧原股份 2023 年度对参控股子公司担保额度预计事项无异议。 （以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2023 年度公司及参控股子公司担保额度预计的核查意见》之签章页） 保荐代表人：              郑浩宇             孙向威                           中信证券股份有限公司                               年    月   日       附件：被担保方基本情况       一、被担保方基本情况       （一）基本信息序                                 注册资金         公司名称        成立时间                         注册地点     法定代表人   主营业务号                                 （万元）     内蒙古翁牛特牧原农牧有限公     司序                                 注册资金         公司名称        成立时间                           注册地点   法定代表人   主营业务号                                 （万元）     内蒙古科左中旗牧原现代农牧     有限公司     菏泽市牡丹区牧原农牧有限公     司     牧原国际（英属维尔京群岛）     有限公司序                                  注册资金          公司名称        成立时间                         注册地点     法定代表人    主营业务号                                  （万元）      陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有      限公司                                                                    数字化技术、                                                                     大数据等                                                                    兽用药品和生                                                                    物药品制品的                                                                    销售、技术咨                                                                       询      南阳市牧原贫困地区畜牧业发      展有限公司      南阳市牧原招商产业发展有限      公司序                                  注册资金          公司名称        成立时间                         注册地点      法定代表人    主营业务号                                  （万元）      内蒙古扎赉特牧原农牧有限公      司      北海市银海区牧原农牧有限公      司      南阳市牧华畜牧产业发展有限      公司      山东省牧华畜牧业产业发展有      限公司      聊城市茌平区牧原农牧有限公      司      亳州市谯城区牧原农牧有限公      司      淮北市牧华畜牧业产业发展有      限公司      滑县牧华畜牧产业发展有限公      司      扶沟牧华畜牧产业发展有限公      司序                                  注册资金          公司名称        成立时间                         注册地点     法定代表人   主营业务号                                  （万元）      宁陵牧华畜牧产业发展有限公      司      齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有      限公司      南阳市牧原麦鸣产业发展有限      公司      南阳市牧原生猪供应保障有限      公司      广东湛江雷州牧原农牧有限公      司      南宁市西乡塘牧原农牧有限公      司      内乡县牧原现代农业综合体有      限公司      奈曼旗牧原肉食品生产有限公      司      南阳市牧晟生猪产业发展有限      公司      百色市右江区牧原农牧有限公      司      来宾市兴宾区牧原农牧有限公      司序                                 注册资金          公司名称        成立时间                        注册地点      法定代表人    主营业务号                                 （万元）      连云港市海州牧原农牧有限公      司                                                                    技术服务、技                                                                    咨询等      牧原粮食贸易（郑州）有限公      司      淮安市清江浦牧原农牧有限公      司      内蒙古乌拉特牧原农牧有限公                            内蒙古巴彦淖尔乌拉特      司                                        前旗序                                  注册资金          公司名称        成立时间                         注册地点      法定代表人    主营业务号                                  （万元）      宿州市埇桥区牧原农牧有限公      司      枣庄市台儿庄牧原农牧有限公      司      内蒙古科右中旗牧原农牧有限                             内蒙古兴安盟科尔沁右      公司                                        翼中旗                                                                     机器人、智慧                                                                     农业设备、智                                                                     能畜牧机械、                                                                     智能农副食品                                                                     加工专用设备                                                                     等      宜春市袁州区牧原农牧有限公      司      汝州市牧原现代农业综合体有      限公司      广东河源东源牧原农牧有限公      司      铜陵市义安区牧原农牧有限公      司                                                                     农业科学研究                                                                     和试验发展；                                                                      农副产品销                                                                     售；农产品的序                                  注册资金          公司名称        成立时间                         注册地点     法定代表人    主营业务号                                  （万元）                                                                     试生产、销                                                                    售、加工、运                                                                    输、贮藏及其                                                                    他相关服务等                                                                    饲料生产；货                                                                     物进出口等                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营      信阳市平桥区牧原种猪育种有                                                 种畜禽生产、      限公司                                                             经营                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营      河池市宜州牧原种猪育种有限                                                 种畜禽生产、      公司                                                              经营      江西芦溪牧原种猪育种有限公                                                 种畜禽生产、      司                                                               经营                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营      广东韶关翁源牧原种猪育种有                                                 种畜禽生产、      限公司                                                             经营                                                                    种畜禽生产、                                                                      经营      崇左市江州区牧原农牧有限公      司序                                  注册资金          公司名称        成立时间                         注册地点    法定代表人    主营业务号                                  （万元）                                                                   饲料生产、货                                                                    物进出口等      四川粮达惠泽粮食贸易有限公      司                                                                   计算机系统服                                                                   务；云计算装                                                                   工业互联网数                                                                     据服务      河南牧原生态环境科技有限公                                                 建设工程设      司                                                            计；环保咨询      河南伍洲通农产品贸易有限公      司      融通农发牧原（崇州）有限责      任公司      融通农发牧原（简阳）有限责      任公司      融通农发牧原（唐山）农牧有      限责任公司        注：以上被担保方均不是失信被执行人。         （二）经营情况序                           2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）         公司名称号                     资产           负债          净资产          营业收入         净利润           资产          负债          净资产          营业收入         净利润序                           2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                            2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）         公司名称号                     资产           负债          净资产          营业收入         净利润            资产          负债          净资产          营业收入         净利润     内蒙古翁牛特牧原农牧有限公     司序                           2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                            2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）         公司名称号                     资产           负债          净资产          营业收入         净利润            资产          负债          净资产          营业收入         净利润     内蒙古科左中旗牧原现代农牧     有限公司序                             2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                                 2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）         公司名称号                      资产             负债           净资产          营业收入           净利润            资产            负债           净资产          营业收入           净利润     菏泽市牡丹区牧原农牧有限公     司     牧原国际（英属维尔京群岛）     有限公司     陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有     限公司序                           2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                            2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）         公司名称号                     资产           负债          净资产          营业收入         净利润            资产          负债          净资产          营业收入         净利润     南阳市牧原贫困地区畜牧业发     展有限公司     南阳市牧原招商产业发展有限     公司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产           负债          净资产         营业收入         净利润           资产          负债          净资产         营业收入         净利润      内蒙古扎赉特牧原农牧有限公      司      北海市银海区牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产          负债          净资产          营业收入         净利润           资产          负债          净资产          营业收入         净利润      南阳市牧华畜牧产业发展有限      公司      山东省牧华畜牧业产业发展有      限公司      聊城市茌平区牧原农牧有限公      司      亳州市谯城区牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产           负债          净资产          营业收入         净利润          资产          负债          净资产          营业收入         净利润      淮北市牧华畜牧业产业发展有      限公司      滑县牧华畜牧产业发展有限公      司      扶沟牧华畜牧产业发展有限公      司      宁陵牧华畜牧产业发展有限公      司      齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有      限公司      南阳市牧原麦鸣产业发展有限      公司      南阳市牧原生猪供应保障有限      公司      广东湛江雷州牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产           负债          净资产          营业收入         净利润           资产          负债          净资产          营业收入         净利润      南宁市西乡塘牧原农牧有限公      司      内乡县牧原现代农业综合体有      限公司      奈曼旗牧原肉食品生产有限公      司      南阳市牧晟生猪产业发展有限      公司      百色市右江区牧原农牧有限公      司      来宾市兴宾区牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产           负债          净资产          营业收入         净利润           资产          负债          净资产          营业收入         净利润      连云港市海州牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产          负债          净资产         营业收入         净利润         资产           负债          净资产         营业收入         净利润      牧原粮食贸易（郑州）有限公      司      淮安市清江浦牧原农牧有限公      司      内蒙古乌拉特牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                         2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产          负债          净资产         营业收入         净利润           资产          负债          净资产         营业收入         净利润      宿州市埇桥区牧原农牧有限公      司      枣庄市台儿庄牧原农牧有限公      司      内蒙古科右中旗牧原农牧有限      公司      宜春市袁州区牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产           负债          净资产         营业收入         净利润         资产          负债          净资产         营业收入         净利润      汝州市牧原现代农业综合体有      限公司      广东河源东源牧原农牧有限公      司      铜陵市义安区牧原农牧有限公      司序                            2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                      资产          负债          净资产          营业收入         净利润           资产          负债          净资产         营业收入         净利润      信阳市平桥区牧原种猪育种有      限公司      河池市宜州牧原种猪育种有限      公司      江西芦溪牧原种猪育种有限公      司      广东韶关翁源牧原种猪育种有      限公司序                           2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                      2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）          公司名称号                     资产          负债          净资产         营业收入         净利润       资产           负债         净资产        营业收入         净利润      崇左市江州区牧原农牧有限公      司      四川粮达惠泽粮食贸易有限公      司      河南牧原生态环境科技有限公      司序                                  2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据（单位：万元）                     2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据（单位：万元）            公司名称号                            资产          负债          净资产         营业收入        净利润       资产           负债          净资产         营业收入        净利润      河南伍洲通农产品贸易有限公      司      融通农发牧原（崇州）有限责      任公司      融通农发牧原（简阳）有限责      任公司      融通农发牧原（唐山）农牧有      限责任公司        （以上 2022 年 9 月 30 日、2022 年 1-9 月财务数据未经审计）二、被担保公司的产权及控制关系（一）全资子公司                  牧原食品股份有限公司序号         公司名称        序号          公司名称序号               公司名称          序号         公司名称序号             全称                    产权及控制关系                           公司全资子公司河南牧原粮食贸易有限公司持有其 100%                           股权。         牧原国际（英属维尔京群岛）有    公司全资子公司牧原国际有限公司持有牧原国际（英属         限公司               维尔京群岛）有限公司 100%股权。                           公司全资子公司牧原肉食品有限公司持有其 100%股权                      公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司持有其 100%股                      权。     陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有限     公司                      权。                      公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司持有其 100%                      股权。                      公司全资子公司南京市江宁牧原农牧有限公司持有其                       公司全资子公司辽宁牧原农牧有限公司持有其 100%股                       权。                       公司全资子公司内蒙古开鲁牧原农牧有限公司持有其      内蒙古科左中旗牧原现代农牧有   100%股权。      限公司        内蒙古科右中旗牧原农牧有限公        司        信阳市平桥区牧原种猪育种有限        公司        河池市宜州牧原种猪育种有限公        司                         股权。        广东韶关翁源牧原种猪育种有限        公司                         公司全资子公司南宁市西乡塘牧原农牧有限公司持有其                         公司全资孙公司河南牧原生物科技有限公司持有其 100%                         股权。                         公司持有其 42.48%股权；公司全资子公司南阳市牧晟生                         猪产业发展有限公司持有其 57.52%股权。                         公司持有其 9.09%股权；公司全资子公司南阳市牧晟生猪                         产业发展有限公司持有其 90.91%股权。                         公司持有其 25%股权；公司全资子公司南阳市牧原招商                         产业发展有限公司持有其 75%股权。                         公司持有其 31.51%股权；公司全资子公司南阳市牧原招                         商产业发展有限公司持有其 68.49%股权。                         公司持有其 38.20%股权；公司全资子公司南阳市牧原招                         商产业发展有限公司持有其 61.80%股权。                         公司持有其 25.93%股权；公司全资子公司南阳市牧原招                         商产业发展有限公司持有其 74.07%股权。    （三）控股子公司序号            公司名称                  产权及控制关系     序号             公司名称                  产权及控制关系          （四）参股公司序             公司名称                        产权及控制关系号                             广东广垦畜牧集团股份有限公司持有其 38%股权，公司持有其 34%                             持有其 28%股权

查看原文公告

标签： 牧原股份: 中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2023年度公司及参控股子公司担保额度预计的核查意见